Сравнение IYRI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
IYRI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и XOMO
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
IYRI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IYRI
XOMO
Сравнение IYRI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.47 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 3.35 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и XOMO
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и XOMO
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -18.90% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -15.24% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.12% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.05% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.69% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и XOMO
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.57% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 13.81% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 22.02% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.46% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.46% | -4.99% |