Сравнение XOMO с XOM

С начала года, XOMO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.34%, что больше доходности XOM в 3.57%

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 13.10% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.