Сравнение IYRI с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
IYRI и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYRI или REM.
Корреляция
Корреляция между IYRI и REM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и REM
Основные характеристики
IYRI:
20.35%
REM:
20.90%
IYRI:
-12.12%
REM:
-74.72%
IYRI:
-4.29%
REM:
-32.62%
Доходность по периодам
IYRI
N/A
-2.09%
N/A
N/A
N/A
N/A
REM
-1.87%
-7.50%
-4.35%
3.73%
9.45%
1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и REM
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYRI и REM
IYRI
REM
Сравнение IYRI c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и REM
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности REM в 9.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.82% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и REM
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и REM
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 9.37%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.