Сравнение IYRI с BTCI
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. IYRI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs -34.52% for BTCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | 7.95% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -7.31% |
Correlation
The correlation between IYRI and BTCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IYRI
BTCI
Сравнение IYRI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.77 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.37 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.89 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.07 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и BTCI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -44.98% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -44.98% | +37.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -44.39% | +43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -15.25% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 25.20% | -23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.15% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 30.49% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 38.98% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 40.12% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 40.12% | -27.03% |
Сравнение комиссий IYRI и BTCI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и BTCI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and BTCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs -34.52% for BTCI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 11.12% for IYRI.
IYRI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for BTCI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор