Сравнение IVES с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
IVES и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVES и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 1.57% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и BDVL
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVES и BDVL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и BDVL
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и BDVL
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -7.71% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -4.53% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.20% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 9.35% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 9.35% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 9.35% | +15.70% |