Сравнение IVES с BDVL
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности IVES и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 1.57% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between IVES and BDVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов IVES и BDVL
Секторы
IVES
BDVL
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
IVES
BDVL
Потребительский циклический сектор
IVES
BDVL
Коммуникационные услуги
IVES
BDVL
Промышленность
IVES
BDVL
Финансовые услуги
IVES
BDVL
Коммунальные услуги
IVES
BDVL
Сырьевые материалы
IVES
-
BDVL
Потребительский защитный сектор
IVES
-
BDVL
Энергетика
IVES
-
BDVL
Здравоохранение
IVES
-
BDVL
Недвижимость
IVES
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVES c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.01 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и BDVL
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -7.71% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.95% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.19% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 9.49% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 9.49% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 9.49% | +16.28% |
Сравнение комиссий IVES и BDVL
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и BDVL
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and BDVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.33% for IVES.
IVES is categorized as Technology Equities, while BDVL is Global Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для IVES и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор