Сравнение IVES с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
IVES и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVES или SPMO.
Корреляция
Корреляция между IVES и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVES и SPMO
Основные характеристики
IVES:
0.89
SPMO:
2.54
IVES:
1.33
SPMO:
3.33
IVES:
1.16
SPMO:
1.45
IVES:
0.57
SPMO:
3.52
IVES:
4.08
SPMO:
14.49
IVES:
4.84%
SPMO:
3.19%
IVES:
22.14%
SPMO:
18.24%
IVES:
-56.11%
SPMO:
-30.95%
IVES:
-17.39%
SPMO:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.45%.
IVES
19.73%
0.76%
11.93%
22.15%
5.99%
N/A
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и SPMO
IVES берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVES c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и SPMO
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и SPMO
Максимальная просадка IVES за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и SPMO
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.