PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и AIPO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		15.94%13.56%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between IVES and AIPO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов IVES и AIPO

Секторы
IVES
AIPO

Технологии

71.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
0.8%

Промышленность

3.1%
46.4%

Финансовые услуги

1.9%
5.3%

Коммунальные услуги

1.3%
21.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

IVES
71.8%
AIPO
18.9%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
AIPO
0.8%

Промышленность

IVES
3.1%
AIPO
46.4%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
AIPO
5.3%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
AIPO
21.2%

Сырьевые материалы

IVES

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIPO

-

Энергетика

IVES

-

AIPO
6.1%

Здравоохранение

IVES

-

AIPO

-

Недвижимость

IVES

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

IVES vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

—

—

IVES vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIPO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-17.31%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-4.86%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.44%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

35.59%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

35.59%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

35.59%

-8.93%

Сравнение комиссий IVES и AIPO

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIPO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and AIPO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for AIPO.

IVES is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор