PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с AIPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 47.44% for AIPO. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVES charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVES и AIPO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%13.56%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%

Correlation

The correlation between IVES and AIPO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.74

The correlation between IVES and AIPO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и AIPO

Секторы
IVES
AIPO

Технологии

71.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.7%

Промышленность

4.4%
58.0%

Финансовые услуги

1.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
15.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

IVES
71.4%
AIPO
15.7%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
AIPO
0.7%

Промышленность

IVES
4.4%
AIPO
58.0%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
AIPO
2.9%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
AIPO
15.3%

Сырьевые материалы

IVES

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIPO

-

Энергетика

IVES

-

AIPO
6.8%

Здравоохранение

IVES

-

AIPO

-

Недвижимость

IVES

-

AIPO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

IVES vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.96

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

6.41

-2.12

IVES vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и AIPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIPO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-24.36%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-24.36%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-13.32%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.37%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

7.42%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIPO

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

14.01%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

29.90%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

37.56%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

37.19%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

37.19%

-10.03%

Сравнение комиссий IVES и AIPO

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIPO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and AIPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs AIPO's -24.36%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 39.62% for IVES. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for AIPO.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.69% for AIPO.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор