iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении BDVL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.4%.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF: годовая альфа составляет 3.90%, бета — 0.60, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 16.09.2025.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.31%) было выше, чем в снижении (33.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 3.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BDVL составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF показал максимальную просадку в 7.71%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.