PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 26.33% for SKYY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 13.77%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и SKYY

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%11.04%

Correlation

The correlation between IVES and SKYY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов IVES и SKYY

Секторы
IVES
SKYY

Технологии

67.8%
88.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.8%

Промышленность

4.3%
1.6%

Финансовые услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
SKYY
88.9%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
SKYY
1.6%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
SKYY
4.8%

Промышленность

IVES
4.3%
SKYY
1.6%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
SKYY

-

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
SKYY

-

Сырьевые материалы

IVES

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

SKYY

-

Энергетика

IVES

-

SKYY

-

Здравоохранение

IVES

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

IVES

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

IVES vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.58

+1.67

Просадки

Сравнение просадок IVES и SKYY

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-53.20%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-27.39%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.63%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.90%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SKYY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

27.83%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

30.57%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

26.85%

-1.11%

Сравнение комиссий IVES и SKYY

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SKYY

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and SKYY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 26.33% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for SKYY.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.60% for SKYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор