Сравнение ITDE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITDE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VOO.
Корреляция
Корреляция между ITDE и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VOO
Основные характеристики
ITDE:
1.42
VOO:
2.03
ITDE:
1.96
VOO:
2.71
ITDE:
1.25
VOO:
1.38
ITDE:
2.25
VOO:
3.01
ITDE:
8.64
VOO:
13.24
ITDE:
1.76%
VOO:
1.92%
ITDE:
10.68%
VOO:
12.57%
ITDE:
-6.75%
VOO:
-33.99%
ITDE:
-4.13%
VOO:
-3.51%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDE показывает доходность -0.26%, а VOO немного выше – -0.25%.
ITDE
-0.26%
-3.54%
4.05%
16.12%
N/A
N/A
VOO
-0.25%
-2.87%
6.72%
26.40%
14.45%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VOO
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VOO
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.65% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VOO
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VOO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.