Сравнение ITDE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITDE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или ITOT.
Корреляция
Корреляция между ITDE и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и ITOT
Основные характеристики
ITDE:
1.58
ITOT:
1.74
ITDE:
2.18
ITOT:
2.35
ITDE:
1.28
ITOT:
1.32
ITDE:
2.57
ITOT:
2.69
ITDE:
9.03
ITOT:
10.56
ITDE:
1.92%
ITOT:
2.17%
ITDE:
10.82%
ITOT:
13.07%
ITDE:
-6.75%
ITOT:
-55.20%
ITDE:
0.00%
ITOT:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 4.15%.
ITDE
4.50%
5.25%
7.55%
17.96%
N/A
N/A
ITOT
4.15%
4.63%
11.51%
23.48%
13.68%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и ITOT
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDE и ITOT
ITDE
ITOT
Сравнение ITDE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и ITOT
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ITOT в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.57% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.18% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и ITOT
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и ITOT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.01%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.