Сравнение ITDE с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VTIVX.
Корреляция
Корреляция между ITDE и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VTIVX
Основные характеристики
ITDE:
1.61
VTIVX:
1.32
ITDE:
2.21
VTIVX:
1.79
ITDE:
1.29
VTIVX:
1.24
ITDE:
2.56
VTIVX:
2.12
ITDE:
9.74
VTIVX:
7.91
ITDE:
1.77%
VTIVX:
1.74%
ITDE:
10.68%
VTIVX:
10.45%
ITDE:
-6.75%
VTIVX:
-51.69%
ITDE:
-3.20%
VTIVX:
-5.11%
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 0.67%.
ITDE
0.71%
-3.05%
4.53%
17.48%
N/A
N/A
VTIVX
0.67%
-4.96%
2.08%
13.92%
8.34%
8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VTIVX
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDE c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VTIVX
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как VTIVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.63% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VTIVX
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VTIVX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.