Сравнение ITDD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITDD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или VOO.
Корреляция
Корреляция между ITDD и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и VOO
Основные характеристики
ITDD:
1.57
VOO:
1.82
ITDD:
2.18
VOO:
2.45
ITDD:
1.28
VOO:
1.33
ITDD:
2.78
VOO:
2.75
ITDD:
8.71
VOO:
11.49
ITDD:
1.76%
VOO:
2.02%
ITDD:
9.75%
VOO:
12.76%
ITDD:
-5.51%
VOO:
-33.99%
ITDD:
-0.96%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%.
ITDD
2.79%
2.52%
7.98%
15.02%
N/A
N/A
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и VOO
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDD и VOO
ITDD
VOO
Сравнение ITDD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и VOO
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.52% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и VOO
Максимальная просадка ITDD за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и VOO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.