Сравнение ITDD с FBIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDD показывает доходность 14.25%, а FBIFX немного выше – 14.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FBIFX в 1.82%

Максимальная просадка ITDD за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.