Сравнение ITDD с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между ITDD и SWYGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и SWYGX
Основные характеристики
ITDD:
1.84
SWYGX:
1.79
ITDD:
2.55
SWYGX:
2.45
ITDD:
1.33
SWYGX:
1.32
ITDD:
3.22
SWYGX:
3.05
ITDD:
10.11
SWYGX:
9.93
ITDD:
1.75%
SWYGX:
1.75%
ITDD:
9.63%
SWYGX:
9.72%
ITDD:
-5.51%
SWYGX:
-28.74%
ITDD:
0.00%
SWYGX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDD показывает доходность 4.14%, а SWYGX немного ниже – 4.11%.
ITDD
4.14%
3.63%
6.36%
15.65%
N/A
N/A
SWYGX
4.11%
3.46%
6.35%
15.29%
8.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и SWYGX
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDD и SWYGX
ITDD
SWYGX
Сравнение ITDD c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и SWYGX
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SWYGX в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.50% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.19% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и SWYGX
Максимальная просадка ITDD за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и SWYGX
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.