PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Building & Construction funds - ITB tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ITB charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ITB и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

ITB

1 день
-0.01%
1 месяц
7.17%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.88%
3 года*
6.76%
5 лет*
8.33%
10 лет*
14.54%

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и AIPO

2026 (YTD)2025
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.43%-3.19%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between ITB and AIPO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов ITB и AIPO

Секторы
ITB
AIPO

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%
46.4%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

18.9%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.3%
AIPO

-

Промышленность

ITB
19.5%
AIPO
46.4%

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
AIPO

-

Недвижимость

ITB
0.5%
AIPO
1.0%

Коммуникационные услуги

ITB

-

AIPO
0.8%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

AIPO

-

Энергетика

ITB

-

AIPO
6.1%

Финансовые услуги

ITB

-

AIPO
5.3%

Здравоохранение

ITB

-

AIPO

-

Технологии

ITB

-

AIPO
18.9%

Коммунальные услуги

ITB

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ITB vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

—

—

ITB vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и AIPO

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-17.31%

-69.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-4.86%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.06%

-4.44%

-32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

35.59%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

35.59%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

35.59%

-5.51%

Сравнение комиссий ITB и AIPO

ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и AIPO

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.66%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and AIPO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ITB has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.01% for AIPO.

ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор