PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.37% против 15.64% соответственно.

ISRG

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-24.86%
3 года*
10.20%
5 лет*
8.37%
10 лет*
19.37%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.09%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ISRG and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.44

The correlation between ISRG and V shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ISRG:

$8.24

V:

$15.24

Коэффициент P/E

ISRG:

50.80

V:

20.98

Коэффициент PEG

ISRG:

3.11

V:

1.29

Коэффициент P/S

ISRG:

14.30

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ISRG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 44
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.72

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.18

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ISRG и V

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-51.90%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-20.38%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-20.38%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-28.60%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-36.36%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.43%

-13.69%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-8.26%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

11.03%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и V

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.74%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

17.50%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

22.32%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

22.80%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

24.47%

+7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и V

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.77B
11.23B
(ISRG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
66.1%
-79.3%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.58%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор