Сравнение IRTR с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между IRTR и VWIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VWIAX
Основные характеристики
IRTR:
1.05
VWIAX:
0.57
IRTR:
1.55
VWIAX:
0.75
IRTR:
1.21
VWIAX:
1.12
IRTR:
1.32
VWIAX:
0.48
IRTR:
5.58
VWIAX:
1.68
IRTR:
1.49%
VWIAX:
2.67%
IRTR:
7.90%
VWIAX:
7.95%
IRTR:
-6.29%
VWIAX:
-23.93%
IRTR:
-2.91%
VWIAX:
-5.68%
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.52%.
IRTR
-0.14%
-2.16%
-0.66%
7.29%
N/A
N/A
VWIAX
0.52%
-2.32%
-3.63%
3.73%
2.29%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VWIAX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRTR и VWIAX
IRTR
VWIAX
Сравнение IRTR c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VWIAX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VWIAX в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.20% | 3.02% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.92% | 3.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VWIAX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VWIAX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.