Сравнение IRTR с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VGWIX.
Корреляция
Корреляция между IRTR и VGWIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VGWIX
Основные характеристики
IRTR:
1.22
VGWIX:
0.99
IRTR:
1.72
VGWIX:
1.35
IRTR:
1.22
VGWIX:
1.18
IRTR:
2.23
VGWIX:
1.25
IRTR:
6.55
VGWIX:
4.54
IRTR:
1.15%
VGWIX:
1.22%
IRTR:
6.20%
VGWIX:
5.56%
IRTR:
-3.38%
VGWIX:
-17.74%
IRTR:
-2.53%
VGWIX:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 5.22%.
IRTR
7.84%
-1.45%
3.90%
7.56%
N/A
N/A
VGWIX
5.22%
-2.40%
2.48%
4.97%
3.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VGWIX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VGWIX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VGWIX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.02% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.85% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.16% | 2.74% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VGWIX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VGWIX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.