Сравнение IRT с CTRE
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRT in REIT - Residential, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, IRT returned 13.35%/yr vs 16.89%/yr for CTRE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции IRT уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.89% соответственно.
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
CTRE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам IRT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 10.13% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between IRT and CTRE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IRT and CTRE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IRT:
$4.00B
CTRE:
$8.82B
IRT:
$0.20
CTRE:
$1.61
IRT:
82.18
CTRE:
24.50
IRT:
2.12
CTRE:
0.62
IRT:
7.98
CTRE:
17.53
IRT:
$496.45M
CTRE:
$468.13M
IRT:
$168.31M
CTRE:
$406.50M
IRT:
$293.35M
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
IRT
CTRE
Сравнение IRT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.37 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.92 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и CTRE
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -67.43% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.28% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -23.19% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -30.98% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -67.43% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -7.16% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -10.58% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 4.27% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и CTRE
Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 6.83%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.63% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 20.04% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.88% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 24.59% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 35.38% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и CTRE
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CTRE в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.54% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and CTRE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (8.63%) compared to IRT (6.83%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор