- ISIN
- US45378A1060
- CUSIP
- 45378A106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 13 авг. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.00B
- Enterprise Value
- $4.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 82.18
- Коэффициент PEG
- 2.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $496.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $168.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $293.35M
- Годовой диапазон
- $14.60 - $18.19
- Целевая цена
- $20.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRT
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) снизился на 4.5% с начала года. По цене $17 за акцию IRT торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) показал доход в -4.47% с начала года и -3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRT составила 13.35%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Independence Realty Trust, Inc.
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.46% | -0.78% | -9.11% | 9.54% | -0.49% | 1.73% | -4.47% | ||||||
| 2025 | -3.18% | 13.48% | -1.87% | -8.48% | -4.32% | -3.93% | -5.20% | 7.99% | -8.55% | -2.81% | 7.66% | 2.91% | -8.55% |
| 2024 | -3.99% | -0.34% | 11.30% | -2.23% | 5.90% | 13.20% | -0.48% | 11.42% | -0.57% | -4.29% | 11.31% | -8.42% | 34.27% |
| 2023 | 11.68% | -3.93% | -10.59% | 3.87% | 3.72% | 6.45% | -6.48% | -1.23% | -15.44% | -11.94% | 9.93% | 13.50% | -5.58% |
| 2022 | -10.99% | 9.92% | 5.10% | 3.10% | -13.76% | -11.23% | 7.09% | -12.39% | -13.27% | 0.18% | 8.11% | -6.17% | -32.88% |
| 2021 | -1.12% | 5.72% | 9.10% | 10.79% | 1.43% | 6.73% | 6.46% | 6.22% | -0.06% | 16.12% | 3.68% | 6.40% | 98.03% |
Метрики бенчмарка
Independence Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.86, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2013.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.40%) than losses (92.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 93.40%
- Участие в снижении
- 92.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRT имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.29 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.15 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Independence Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.67 | $0.64 | $0.62 | $0.54 | $0.58 | $0.54 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 |
Дивидендный доход | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independence Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Independence Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 56.46%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка Independence Realty Trust, Inc. составляет 32.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.46%апр. 2020 г. | 1mo 19d | 11mo 27d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.73%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.32%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 5mo 10d | 2y 10dиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.29%нояб. 2016 г. | 1mo 7d | 7mo 12d | 8mo 19dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.52%февр. 2018 г. | 2mo 26d | 3mo 29d | 6mo 25dнояб. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| IRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -56.78% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -9.10% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -18.90% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -25.43% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -33.92% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -3.31% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -10.71% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.05% | +5.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Independence Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Independence Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у IRT коэффициент P/E составляет 82.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у IRT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у IRT коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRT
Добавьте Independence Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRT