Сравнение IRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRT или VOO.
Основные характеристики
| IRT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 2.72% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.93% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.57% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 28.47% | 11.70% |
| Макс. просадка | -56.46% | -33.99% |
| Current Drawdown | -37.58% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между IRT и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRT и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRT показывает доходность 7.82%, а VOO немного выше – 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VOO немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и VOO
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 3.92% | 4.05% | 3.20% | 1.86% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% | 7.73% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IRT и VOO
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и VOO
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.