Сравнение IR с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности IR и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.01% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 29.77% |
Фундаментальные показатели
IR:
$31.66B
UNH:
$249.32B
IR:
$1.46
UNH:
$15.62
IR:
54.89
UNH:
17.54
IR:
4.17
UNH:
0.56
IR:
3.14
UNH:
2.49
IR:
$7.65B
UNH:
$447.57B
IR:
$2.95B
UNH:
$82.92B
IR:
$1.69B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%.
IR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. UNH — Ранг доходности на риск
IR
UNH
Сравнение IR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.91 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.12 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.77 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.02 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.91 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IR и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и UNH
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IR и UNH
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -74.37% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -60.06% | +37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -61.39% | +24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -54.58% | +30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -14.63% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 45.53% | -35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и UNH
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 7.69% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 29.38% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 51.09% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 31.26% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 29.84% | +4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и UNH
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 503.20M при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 663.60M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 266.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.