Сравнение IR с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или UNH.
Основные характеристики
| IR | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.92% | -5.54% |
| Дох-ть за 1 год | 64.22% | 2.55% |
| Дох-ть за 3 года | 22.40% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.71% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 21.75% |
| Макс. просадка | -49.12% | -82.68% |
| Current Drawdown | -1.85% | -9.76% |
Фундаментальные показатели
| IR | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.66B | $462.01B |
| Прибыль на акцию | $1.90 | $16.39 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 30.58 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $6.88B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между IR и UNH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IR и UNH
С начала года, IR показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и UNH
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности UNH в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.52% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок IR и UNH
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и UNH
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 5.75%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности