PortfoliosLab logo
Ingersoll-Rand Plc (IR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45687V1061

CUSIP

45687V106

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 мая 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.02

Коэффициент P/E

39.85

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$7.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.79B

Годовой диапазон

$65.59 - $105.98

Целевая цена

$89.23

Процент коротких позиций

3.50%

Коэффициент коротких позиций

3.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ingersoll-Rand Plc

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ingersoll-Rand Plc (IR) показал доход в -9.74% с начала года и -10.69% за последние 12 месяцев.


IR

С начала года

-9.74%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-10.69%

3 года

25.69%

5 лет

22.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.58%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.67%

1 год

11.07%

3 года

17.97%

5 лет

14.15%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%-9.62%-5.58%-5.75%8.26%-0.04%-9.74%
20243.26%14.36%3.99%-1.72%-0.27%-2.38%10.52%-8.89%7.34%-2.20%8.53%-13.16%17.06%
20237.18%3.73%0.19%-1.99%-0.60%15.35%-0.14%6.68%-8.46%-4.77%17.75%8.27%48.21%
2022-9.15%-10.12%-0.29%-12.69%7.31%-10.75%18.35%-4.84%-8.68%16.74%6.91%-3.19%-15.41%
2021-8.16%10.76%6.19%0.41%0.47%-1.67%0.12%8.49%-4.92%6.65%8.56%6.05%35.85%
2020-3.73%-7.14%-22.62%17.26%-3.03%1.46%12.34%10.98%1.54%-1.85%26.70%2.91%29.30%
201920.64%8.84%5.70%21.36%0.65%3.49%-4.71%-13.01%0.63%12.51%6.41%10.04%92.80%
20181.92%-7.43%-2.78%3.10%3.92%-9.34%-2.65%-2.27%3.39%-4.52%-8.54%-15.42%-35.27%
20178.67%-4.03%6.25%2.31%19.46%4.83%12.34%6.21%69.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IR составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingersoll-Rand Plc (IR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ingersoll-Rand Plc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.77
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingersoll-Rand Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.08$0.08$0.08$0.08$0.02$1.06$2.12$1.96$1.30

Дивидендный доход

0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingersoll-Rand Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$1.96
2017$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Ingersoll-Rand Plc дивидендная доходность составляет 0.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Ingersoll-Rand Plc коэффициент выплат составляет 2.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ingersoll-Rand Plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ingersoll-Rand Plc показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Ingersoll-Rand Plc составляет 22.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.12%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.12717 сент. 2020 г.146
-44.62%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.318
-36.62%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-35.53%3 янв. 2022 г.13314 июл. 2022 г.2267 июн. 2023 г.359
-24.22%22 мая 2019 г.734 сент. 2019 г.666 дек. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingersoll-Rand Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ingersoll-Rand Plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.3% ниже.


0.200.400.600.8020212022202320242025
0.72
0.74
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ingersoll-Rand Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IR коэффициент P/E составляет 39.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IR коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IR коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию