PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ingersoll-Rand Plc (IR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS45687V1061
CUSIP45687V106
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$40.50B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.01
Цена/прибыль49.92
PEG коэффициент1.47
Общая выручка (12 мес.)$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.17B
EBITDA (12 мес.)$1.06B
Годовой диапазон$59.16 - $100.65
Целевая цена$102.34
Процент коротких позиций2.83%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ingersoll-Rand Plc

Популярные сравнения: IR с GWW, IR с CARR, IR с QQQ, IR с UNH, IR с NVDA, IR с JBL, IR с VHT, IR с SMH, IR с SPY, IR с EME

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingersoll-Rand Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
490.20%
133.73%
IR (Ingersoll-Rand Plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ingersoll-Rand Plc показал доход в 26.79% с начала года и 46.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.79%17.16%
1 месяц5.06%2.10%
6 месяцев26.61%17.92%
1 год46.40%22.68%
5 лет (среднегодовая)26.02%13.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.26%14.36%3.99%-1.72%-0.27%-2.38%26.79%
20237.18%3.73%0.19%-1.99%-0.60%15.35%-0.14%6.68%-8.46%-4.77%17.75%8.27%48.21%
2022-9.15%-10.12%-0.29%-12.69%7.31%-10.75%18.35%-4.84%-8.68%16.74%6.91%-3.19%-15.41%
2021-8.17%10.76%6.19%0.41%0.47%-1.67%0.12%8.49%-4.92%6.65%8.56%6.05%35.85%
2020-3.74%-7.14%-22.62%17.26%-3.03%1.46%12.34%10.98%1.54%-1.85%26.70%2.91%29.30%
201920.64%8.84%5.70%21.36%0.65%3.49%-4.71%-13.01%0.63%12.51%6.41%10.04%92.80%
20181.92%-7.43%-2.78%3.10%3.92%-9.34%-2.65%-2.27%3.39%-4.52%-8.54%-15.42%-35.27%
20178.67%-4.03%6.25%2.31%19.46%4.83%12.34%6.21%69.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IR среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 9292
IR (Ingersoll-Rand Plc)
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingersoll-Rand Plc (IR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Ingersoll-Rand Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.12
2.10
IR (Ingersoll-Rand Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingersoll-Rand Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.08$0.08$0.08$0.02$1.06$2.12$1.96$1.30

Дивидендный доход

0.08%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingersoll-Rand Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$1.96
2017$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Ingersoll-Rand Plc дивидендная доходность составляет 0.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.6%
У Ingersoll-Rand Plc коэффициент выплат составляет 2.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ingersoll-Rand Plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.31%
-1.39%
IR (Ingersoll-Rand Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingersoll-Rand Plc показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Ingersoll-Rand Plc составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.12%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.12717 сент. 2020 г.146
-44.62%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.318
-35.53%3 янв. 2022 г.13314 июл. 2022 г.2267 июн. 2023 г.359
-24.22%22 мая 2019 г.734 сент. 2019 г.666 дек. 2019 г.139
-15.28%7 сент. 2023 г.3323 окт. 2023 г.1816 нояб. 2023 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingersoll-Rand Plc составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.96%
2.59%
IR (Ingersoll-Rand Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingersoll-Rand Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ingersoll-Rand Plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию