Сравнение IPAC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPAC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VTI.
Корреляция
Корреляция между IPAC и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VTI
Основные характеристики
IPAC:
0.53
VTI:
1.78
IPAC:
0.83
VTI:
2.41
IPAC:
1.10
VTI:
1.33
IPAC:
0.82
VTI:
2.68
IPAC:
1.88
VTI:
10.67
IPAC:
4.36%
VTI:
2.15%
IPAC:
15.37%
VTI:
12.90%
IPAC:
-30.99%
VTI:
-55.45%
IPAC:
-3.65%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAC показывает доходность 3.94%, а VTI немного выше – 4.03%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.64% соответственно.
IPAC
3.94%
3.12%
2.00%
8.04%
5.62%
5.34%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VTI
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAC и VTI
IPAC
VTI
Сравнение IPAC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VTI
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.30% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VTI
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VTI
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.