Сравнение IPAC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IPAC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VEA.
Корреляция
Корреляция между IPAC и VEA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VEA
Основные характеристики
IPAC:
0.53
VEA:
0.85
IPAC:
0.83
VEA:
1.25
IPAC:
1.10
VEA:
1.15
IPAC:
0.82
VEA:
1.12
IPAC:
1.88
VEA:
2.64
IPAC:
4.36%
VEA:
4.14%
IPAC:
15.37%
VEA:
12.85%
IPAC:
-30.99%
VEA:
-60.69%
IPAC:
-3.65%
VEA:
-1.74%
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.65% соответственно.
IPAC
3.94%
3.12%
2.00%
8.04%
5.62%
5.34%
VEA
7.93%
4.24%
2.27%
10.49%
6.76%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VEA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAC и VEA
IPAC
VEA
Сравнение IPAC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VEA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VEA в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.30% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VEA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VEA
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.32% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.