PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.98% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between INTU and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.49

The correlation between INTU and V shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

INTU:

$16.37

V:

$15.24

Коэффициент P/E

INTU:

16.90

V:

21.16

Коэффициент PEG

INTU:

1.01

V:

1.30

Коэффициент P/S

INTU:

3.70

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

INTU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
-0.56

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
-0.68

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.92

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.73

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-1.57

-0.31

INTU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и V

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-51.90%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-17.18%

-48.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-20.38%

-45.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-28.60%

-36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-36.36%

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-12.96%

-52.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-8.26%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

10.73%

+23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и V

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

5.57%

+22.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

17.57%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

22.35%

+22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

22.82%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

24.45%

+9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и V

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.56B
11.23B
(INTU) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
-79.3%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор