Сравнение INTU с AXP
INTU (Intuit Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.90% против 19.88% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам INTU и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between INTU and AXP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between INTU and AXP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
AXP:
$223.25B
INTU:
$16.37
AXP:
$16.23
INTU:
16.90
AXP:
20.06
INTU:
1.01
AXP:
1.71
INTU:
3.70
AXP:
2.73
INTU:
3.70
AXP:
6.57
INTU:
$20.93B
AXP:
$82.41B
INTU:
$16.97B
AXP:
$68.81B
INTU:
$6.65B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. AXP — Ранг доходности на риск
INTU
AXP
Сравнение INTU c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.44 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 0.93 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и AXP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -83.91% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -23.90% | -41.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -28.76% | -36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -31.55% | -33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -49.64% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -14.99% | -50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -22.05% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 11.15% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и AXP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 6.90% | +21.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 20.01% | +22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 26.46% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 29.50% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 31.83% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и AXP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и AXP
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and AXP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор