PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INR с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INR с HAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock, while HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Over the past year, INR returned -12.33% vs 34.17% for HAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INR и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infinity Natural Resources, Inc (INR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INR показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 15.03%.

INR

1 день
1.71%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
-5.35%
С начала года
-11.20%
1 год
-12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
6.56%
С начала года
15.03%
1 год
34.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INR и HAP

2026 (YTD)2025
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-11.20%-33.53%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		15.03%26.55%

Correlation

The correlation between INR and HAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infinity Natural Resources, Inc

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с INR:
INR с CNRGINR с IQQQ.DEINR с SWXINR с AMINR с MPLXINR с NOKINR с KNSA
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

INR vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INR
Ранг доходности на риск INR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INR c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INRHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.20

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.87

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.78

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

11.18

-11.89

INR vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INR и HAP

Максимальная просадка INR за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-50.99%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-9.09%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.97%

-7.17%

-33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-12.05%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

3.06%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INR и HAP

Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

4.20%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.96%

12.94%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.97%

15.60%

+31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.23%

18.24%

+30.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

19.65%

+29.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INR и HAP

INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.97%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INR and HAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INR has higher volatility (10.78%) compared to HAP (4.20%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -49.46% vs HAP's -50.99%.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INR и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор