Сравнение HAP с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HAP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или DGRO.
Корреляция
Корреляция между HAP и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и DGRO
Основные характеристики
HAP:
0.39
DGRO:
1.80
HAP:
0.59
DGRO:
2.54
HAP:
1.07
DGRO:
1.32
HAP:
0.39
DGRO:
2.83
HAP:
0.97
DGRO:
8.62
HAP:
5.52%
DGRO:
2.08%
HAP:
13.80%
DGRO:
9.98%
HAP:
-50.73%
DGRO:
-35.10%
HAP:
-7.80%
DGRO:
-1.97%
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.77% соответственно.
HAP
5.21%
3.93%
0.21%
5.54%
9.61%
6.15%
DGRO
3.16%
3.11%
8.62%
17.34%
10.88%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и DGRO
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAP и DGRO
HAP
DGRO
Сравнение HAP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и DGRO
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 2.52% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и DGRO
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и DGRO
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.