PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAP с GUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с GUNR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

HAP и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или GUNR.

Корреляция

Корреляция между HAP и GUNR составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HAP и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HAP:

11.06%

GUNR:

11.82%

Макс. просадка

HAP:

-0.51%

GUNR:

-0.47%

Текущая просадка

HAP:

0.00%

GUNR:

0.00%

Доходность по периодам

HAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUNR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAP и GUNR

HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAP и GUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг риск-скорректированной доходности HAP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAP c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и GUNR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GUNR в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF		2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAP и GUNR

Максимальная просадка HAP за все время составила -0.51%, что больше максимальной просадки GUNR в -0.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GUNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и GUNR

Загрузка...