Сравнение HAP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или SPY.
Корреляция
Корреляция между HAP и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и SPY
Основные характеристики
HAP:
0.39
SPY:
1.82
HAP:
0.59
SPY:
2.45
HAP:
1.07
SPY:
1.33
HAP:
0.39
SPY:
2.76
HAP:
0.97
SPY:
11.44
HAP:
5.52%
SPY:
2.03%
HAP:
13.80%
SPY:
12.74%
HAP:
-50.73%
SPY:
-55.19%
HAP:
-7.80%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.24% соответственно.
HAP
5.21%
3.93%
0.21%
5.54%
9.61%
6.15%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и SPY
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAP и SPY
HAP
SPY
Сравнение HAP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и SPY
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 2.52% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и SPY
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и SPY
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.83% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.