Сравнение INPFX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 6.98% против 2.08% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и FTHRX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
INPFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
INPFX
FTHRX
Сравнение INPFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.96 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.10 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.38 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и FTHRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и FTHRX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и FTHRX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -19.01% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -2.11% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -13.18% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -13.25% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.63% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.07% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.60% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и FTHRX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.08% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 1.83% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 3.08% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.00% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 3.39% | +4.96% |