Сравнение INPFX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.99% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и FIUIX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
INPFX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
INPFX
FIUIX
Сравнение INPFX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.45 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.67 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.62 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 1.71 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.45 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.58 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и FIUIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и FIUIX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и FIUIX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -66.48% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -13.84% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.64% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -33.51% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -4.58% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -11.78% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.97% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и FIUIX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.00% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 12.18% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 16.37% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 15.73% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 17.06% | -8.71% |