Сравнение FIUIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIUIX или FXAIX.
Основные характеристики
FIUIX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 27.94% | 18.98% |
Дох-ть за 1 год | 34.14% | 28.29% |
Дох-ть за 3 года | 13.25% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 15.32% |
Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 15.11% | 12.70% |
Макс. просадка | -64.42% | -33.79% |
Текущая просадка | -1.20% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и FXAIX
С начала года, FIUIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и FXAIX
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIUIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и FXAIX
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Telecom and Utilities Fund | 5.60% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 4.74% | 3.22% | 1.91% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и FXAIX
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.