PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с FSPTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.63%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-2.05%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 10.03% против 23.10% соответственно.

FIUIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
7.30%
3 года*
15.90%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.03%

FSPTX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-1.90%
1 год
50.11%
3 года*
29.85%
5 лет*
15.07%
10 лет*
23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAXFIUIX с VFFVX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FIUIX и FSPTX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.30

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.93

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.54

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

8.63

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FSPTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FSPTX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FSPTX в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.25%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.25%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FSPTX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-84.37%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.71%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-42.16%

+25.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-42.16%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.56%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-27.12%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.56%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

8.28%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

17.27%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

29.41%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

27.25%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

25.85%

-8.79%