PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.18%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%4.95%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FIUIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.18%
6 месяцев
-1.36%
1 год
6.61%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.02%
10 лет*
9.96%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAXFIUIX с VFFVX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FIUIX и FLCNX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FIUIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.02

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.57

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.85

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

6.96

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.02

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FLCNX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FLCNX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FLCNX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-32.07%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.73%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-32.07%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.82%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.76%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.12%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.72%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.42%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

20.47%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.09%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.52%

-3.46%