Сравнение INPFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.62% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и CONWX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
INPFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
INPFX
CONWX
Сравнение INPFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.36 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 11.30 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и CONWX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и CONWX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -26.09% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -8.60% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -12.49% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -26.09% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.03% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.78% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и CONWX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 5.43% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 10.70% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 10.26% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.15% | -2.81% |