PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.00% соответственно.

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий INPFX и AMCPX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

INPFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.77

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.23

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

4.25

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.77

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.32

Корреляция

Корреляция между INPFX и AMCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и AMCPX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и AMCPX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-62.37%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-14.18%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-36.90%

+21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-36.90%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-11.01%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.60%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.54%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.89%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.69%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

11.65%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

19.90%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

19.19%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

18.67%

-10.32%