Сравнение AMCPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCPX или VTI.
Основные характеристики
| AMCPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.42% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.61% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.05% |
| Макс. просадка | -52.11% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.57% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCPX показывает доходность 7.03%, а VTI немного выше – 7.25%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и VTI
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и VTI
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 3.05% | 3.26% | 7.54% | 5.94% | 3.88% | 4.90% | 10.89% | 5.37% | 3.81% | 8.86% | 9.35% | 8.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и VTI
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и VTI
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.