PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с AMPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с AMPCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и AMPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и AMPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-11.82%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		-11.98%16.78%20.17%30.08%-29.17%22.77%20.52%25.37%-5.50%21.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCPX показывает доходность -11.82%, а AMPCX немного ниже – -11.98%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции AMPCX по среднегодовой доходности: 10.59% против 10.00% соответственно.

AMCPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-9.34%
1 год
11.06%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.59%

AMPCX

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.70%
1 год
10.20%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds AMCAP Fund Class C

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с AMPCX:
AMPCX с VOOAMPCX с VFIAXAMPCX с SPYAMPCX с VUGAMPCX с SCHGAMPCX с SPYGAMPCX с IVV

Сравнение комиссий AMCPX и AMPCX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMPCX в 1.40%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. AMPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMPCX
Ранг доходности на риск AMPCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c AMPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXAMPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.52

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

2.15

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. AMPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMPCX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и AMPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXAMPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между AMCPX и AMPCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и AMPCX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности AMPCX в 12.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.90%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		12.90%11.35%9.83%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%8.25%5.61%3.77%9.83%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и AMPCX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки AMPCX в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и AMPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXAMPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-53.38%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.33%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-35.67%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.67%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-14.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.27%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и AMPCX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) имеют волатильность 5.26% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXAMPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.25%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.05%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.62%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

19.13%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.65%

-0.02%