Сравнение IMST с MSII
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- -30.61%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.56%
MSII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.02K | $154.83K | $265.20K |
Сравнение доходности по годам IMST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.61% | -55.66% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between IMST and MSII is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IMST and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IMST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | — | — |
Сравнение комиссий IMST и MSII
И IMST, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSII
Ни IMST, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 209.43% | 195.93% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 56.42% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IMST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 209.43%, compared with 56.42% for MSII.
IMST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор