Сравнение IHE с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
IHE и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или PJP.
Корреляция
Корреляция между IHE и PJP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PJP
Основные характеристики
IHE:
0.84
PJP:
1.00
IHE:
1.27
PJP:
1.41
IHE:
1.15
PJP:
1.17
IHE:
1.10
PJP:
1.50
IHE:
2.32
PJP:
4.05
IHE:
4.65%
PJP:
3.29%
IHE:
12.80%
PJP:
13.32%
IHE:
-38.20%
PJP:
-37.06%
IHE:
-4.38%
PJP:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 4.54% против 3.45% соответственно.
IHE
5.14%
4.11%
1.63%
8.91%
6.95%
4.54%
PJP
4.08%
3.49%
0.20%
12.66%
7.28%
3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PJP
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHE и PJP
IHE
PJP
Сравнение IHE c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PJP
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PJP в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.65% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.93% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PJP
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PJP
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.