Сравнение IGV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IGV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SCHG.
Корреляция
Корреляция между IGV и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SCHG
Основные характеристики
IGV:
0.60
SCHG:
0.55
IGV:
1.02
SCHG:
0.92
IGV:
1.13
SCHG:
1.13
IGV:
0.63
SCHG:
0.58
IGV:
2.02
SCHG:
2.06
IGV:
8.49%
SCHG:
6.62%
IGV:
28.48%
SCHG:
25.04%
IGV:
-62.18%
SCHG:
-34.59%
IGV:
-13.89%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 17.01% против 14.97% соответственно.
IGV
-5.35%
2.42%
2.78%
16.86%
15.09%
17.01%
SCHG
-9.20%
-1.60%
-4.69%
12.11%
18.28%
14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SCHG
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и SCHG
IGV
SCHG
Сравнение IGV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SCHG
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SCHG
Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SCHG
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 17.24% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.