Сравнение IGV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IGV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SOXX.
Корреляция
Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SOXX
Основные характеристики
IGV:
1.05
SOXX:
0.43
IGV:
1.47
SOXX:
0.80
IGV:
1.19
SOXX:
1.10
IGV:
0.33
SOXX:
0.59
IGV:
4.25
SOXX:
1.21
IGV:
5.35%
SOXX:
12.16%
IGV:
21.64%
SOXX:
34.46%
IGV:
-98.54%
SOXX:
-70.21%
IGV:
-58.64%
SOXX:
-12.78%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.51% против 24.03% соответственно.
IGV
3.73%
-0.02%
22.51%
22.66%
16.40%
19.51%
SOXX
7.03%
3.18%
0.96%
16.48%
23.70%
24.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SOXX
И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и SOXX
IGV
SOXX
Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SOXX
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SOXX
Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 5.86%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.