Сравнение IGV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IGV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SOXX.
Корреляция
Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SOXX
Основные характеристики
IGV:
0.12
SOXX:
-0.78
IGV:
0.32
SOXX:
-0.92
IGV:
1.04
SOXX:
0.88
IGV:
0.14
SOXX:
-0.73
IGV:
0.43
SOXX:
-1.93
IGV:
6.86%
SOXX:
15.33%
IGV:
24.11%
SOXX:
37.93%
IGV:
-62.18%
SOXX:
-70.21%
IGV:
-21.28%
SOXX:
-40.31%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -13.47%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -26.76%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.46% против 18.89% соответственно.
IGV
-13.47%
-9.23%
-1.90%
2.80%
17.12%
16.46%
SOXX
-26.76%
-23.62%
-31.59%
-27.56%
20.37%
18.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SOXX
И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и SOXX
IGV
SOXX
Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SOXX
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SOXX
Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.24%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.