Сравнение IGV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или VGT.
Основные характеристики
| IGV | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.23% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.66% | 19.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.15% | 20.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 19.84% | 18.31% |
| Макс. просадка | -92.69% | -54.63% |
| Current Drawdown | -9.30% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между IGV и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VGT
С начала года, IGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 19.15%, а акции VGT немного впереди с 20.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VGT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VGT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.44% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VGT
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VGT
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.