Сравнение IGV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или VGT.
Корреляция
Корреляция между IGV и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VGT
Основные характеристики
IGV:
0.96
VGT:
1.07
IGV:
1.36
VGT:
1.49
IGV:
1.18
VGT:
1.20
IGV:
0.30
VGT:
1.58
IGV:
4.15
VGT:
5.48
IGV:
5.01%
VGT:
4.40%
IGV:
21.67%
VGT:
22.32%
IGV:
-98.54%
VGT:
-54.63%
IGV:
-60.49%
VGT:
-4.97%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.91% против 20.17% соответственно.
IGV
-0.92%
-4.48%
15.23%
17.15%
15.56%
17.91%
VGT
-1.09%
-3.92%
7.35%
20.63%
21.14%
20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VGT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и VGT
IGV
VGT
Сравнение IGV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VGT
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VGT
Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VGT
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.