Сравнение IGV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XLK.
Корреляция
Корреляция между IGV и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XLK
Основные характеристики
IGV:
1.05
XLK:
0.87
IGV:
1.47
XLK:
1.27
IGV:
1.19
XLK:
1.16
IGV:
0.33
XLK:
1.14
IGV:
4.25
XLK:
3.88
IGV:
5.35%
XLK:
4.99%
IGV:
21.64%
XLK:
22.28%
IGV:
-98.54%
XLK:
-82.05%
IGV:
-58.64%
XLK:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.35% против 21.11% соответственно.
IGV
3.73%
-0.24%
22.51%
22.45%
15.99%
19.35%
XLK
2.92%
-0.51%
11.02%
18.05%
20.83%
21.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XLK
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и XLK
IGV
XLK
Сравнение IGV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XLK
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XLK
Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XLK
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.86% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.