PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IGV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P North American Technology-Software Index. IGV запущен 10 июл. 2001 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642875151

CUSIP

464287515

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P North American Technology-Software Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IGV составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IGV с QQQ IGV с XSW IGV с XLK IGV с VGT IGV с VOO IGV с QDVE.DE IGV с SOXX IGV с FIVG IGV с SCHG IGV с XSD
Популярные сравнения:
IGV с QQQ IGV с XSW IGV с XLK IGV с VGT IGV с VOO IGV с QDVE.DE IGV с SOXX IGV с FIVG IGV с SCHG IGV с XSD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) показал доход в 5.03% с начала года и 25.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGV составила 18.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

IGV

С начала года

5.03%

1 месяц

20.96%

6 месяцев

3.98%

1 год

25.50%

5 лет

15.97%

10 лет

18.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-5.27%-8.70%7.96%9.46%5.03%
20243.63%2.35%-0.91%-7.44%-1.06%11.28%-2.62%2.58%2.96%2.11%14.79%-4.43%23.41%
202310.21%-1.07%9.23%-2.69%10.62%5.47%5.33%-1.18%-5.21%-1.12%16.16%3.91%59.21%
2022-10.71%-3.68%0.85%-13.04%-4.69%-5.68%9.53%-4.75%-11.07%6.98%1.60%-5.90%-35.65%
2021-1.48%1.65%-3.72%5.91%-0.74%8.68%3.37%4.96%-5.68%10.00%-5.50%-4.16%12.30%
20206.71%-5.67%-9.84%14.55%10.96%6.38%3.87%9.76%-4.00%-2.08%10.86%4.85%52.86%
201910.77%7.75%1.79%5.25%-7.04%5.94%1.60%-2.78%-1.81%1.43%7.95%0.45%34.32%
201810.09%0.84%-1.09%2.35%5.33%-0.13%1.55%8.26%2.05%-10.59%1.30%-6.41%12.44%
20177.64%4.80%3.04%3.31%6.03%-1.22%3.93%3.63%-0.70%6.99%-0.43%-0.79%42.16%
2016-8.58%-2.08%9.16%-0.28%5.78%-0.90%4.85%2.09%0.90%-0.98%-0.55%-2.62%5.79%
2015-3.53%9.82%-2.20%3.79%1.17%-1.35%3.02%-7.12%-0.51%9.22%2.09%-1.58%12.12%
20140.01%5.62%-3.86%-4.72%2.95%5.39%-1.35%4.11%-2.04%4.02%3.31%-0.08%13.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGV составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Expanded Tech-Software Sector ET за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.01$0.06$0.03$0.18$0.05$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech-Software Sector ET. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.18
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05
2014$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Expanded Tech-Software Sector ET показал максимальную просадку в 62.18%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Expanded Tech-Software Sector ET составляет 4.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.18%18 июл. 2001 г.3057 окт. 2002 г.12541 окт. 2007 г.1559
-49.81%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.48526 окт. 2010 г.752
-45.85%10 нояб. 2021 г.2494 нояб. 2022 г.4165 июл. 2024 г.665
-30.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70
-27.17%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...