PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642875151

CUSIP

464287515

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P North American Technology-Software Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IGV составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IGV с QQQ IGV с XLK IGV с VGT IGV с XSW IGV с VOO IGV с FIVG IGV с SOXX IGV с XSD IGV с SCHG IGV с QDVE.DE
Популярные сравнения:
IGV с QQQ IGV с XLK IGV с VGT IGV с XSW IGV с VOO IGV с FIVG IGV с SOXX IGV с XSD IGV с SCHG IGV с QDVE.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Expanded Tech-Software Sector ET и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
842.91%
366.96%
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Expanded Tech-Software Sector ET показал доход в -8.59% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Expanded Tech-Software Sector ET составила 17.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


IGV

С начала года

-8.59%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.74%

1 год

8.80%

5 лет

18.43%

10 лет

17.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-5.27%-8.70%2.84%-8.59%
20243.63%2.35%-0.91%-7.44%-1.06%11.28%-2.62%2.58%2.96%2.11%14.79%-4.43%23.41%
202310.21%-1.07%9.23%-2.69%10.62%5.47%5.33%-1.18%-5.21%-1.12%16.16%3.91%59.21%
2022-10.71%-3.68%0.85%-13.04%-4.69%-5.68%9.53%-4.75%-11.07%6.98%1.60%-5.90%-35.65%
2021-1.48%1.65%-3.72%5.91%-0.74%8.68%3.37%4.96%-5.68%10.00%-5.50%-4.16%12.30%
20206.71%-5.67%-9.84%14.55%10.96%6.38%3.87%9.76%-4.00%-2.08%10.86%4.85%52.86%
201910.77%7.75%1.79%5.25%-7.04%5.94%1.60%-2.78%-1.81%1.43%7.95%0.45%34.32%
201810.09%0.84%-1.09%2.35%5.33%-0.13%1.55%8.26%2.05%-10.59%1.30%-6.41%12.44%
20177.64%4.80%3.04%3.31%6.03%-1.22%3.93%3.63%-0.70%6.99%-0.43%-0.79%42.16%
2016-8.58%-2.08%9.16%-0.28%5.78%-0.90%4.85%2.09%0.90%-0.98%-0.55%-2.62%5.79%
2015-3.53%9.82%-2.20%3.79%1.17%-1.35%3.02%-7.12%-0.51%9.22%2.09%-1.58%12.12%
20140.01%5.62%-3.86%-4.72%2.95%5.39%-1.35%4.11%-2.04%4.02%3.31%-0.08%13.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGV составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IGV: 0.32
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.58
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IGV: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IGV: 0.39
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IGV: 1.14
^GSPC: 2.64

iShares Expanded Tech-Software Sector ET на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.58
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Expanded Tech-Software Sector ET за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.01$0.06$0.03$0.18$0.05$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech-Software Sector ET. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.18
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05
2014$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-7.70%
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Expanded Tech-Software Sector ET показал максимальную просадку в 62.18%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Expanded Tech-Software Sector ET составляет 16.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.18%18 июл. 2001 г.3057 окт. 2002 г.12541 окт. 2007 г.1559
-49.81%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.48526 окт. 2010 г.752
-45.85%10 нояб. 2021 г.2494 нояб. 2022 г.4165 июл. 2024 г.665
-30.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70
-26.3%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.14113 мар. 2012 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Expanded Tech-Software Sector ET составляет 10.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.74%
5.74%
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab