Сравнение IGV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или VOO.
Корреляция
Корреляция между IGV и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VOO
Основные характеристики
IGV:
1.05
VOO:
2.12
IGV:
1.47
VOO:
2.82
IGV:
1.19
VOO:
1.39
IGV:
0.33
VOO:
3.21
IGV:
4.25
VOO:
13.50
IGV:
5.35%
VOO:
2.01%
IGV:
21.64%
VOO:
12.80%
IGV:
-98.54%
VOO:
-33.99%
IGV:
-58.64%
VOO:
-0.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGV показывает доходность 3.73%, а VOO немного выше – 3.75%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.35% против 13.68% соответственно.
IGV
3.73%
-0.24%
22.51%
22.45%
15.99%
19.35%
VOO
3.75%
1.12%
12.44%
26.28%
14.91%
13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VOO
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и VOO
IGV
VOO
Сравнение IGV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VOO
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VOO
Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VOO
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.