Сравнение IGV с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
IGV и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XSW.
Корреляция
Корреляция между IGV и XSW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSW
Основные характеристики
IGV:
0.78
XSW:
0.84
IGV:
1.14
XSW:
1.28
IGV:
1.15
XSW:
1.16
IGV:
0.24
XSW:
0.77
IGV:
3.30
XSW:
4.04
IGV:
5.10%
XSW:
4.59%
IGV:
21.71%
XSW:
22.00%
IGV:
-98.54%
XSW:
-45.38%
IGV:
-60.59%
XSW:
-12.47%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 17.87% против 14.10% соответственно.
IGV
-1.17%
-3.11%
16.07%
15.67%
16.40%
17.87%
XSW
-5.17%
-6.13%
15.85%
15.71%
12.89%
14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSW
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и XSW
IGV
XSW
Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSW
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.08% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSW
Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSW
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.